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出行大推手——李斌

被巴菲特刚刚加持过的出行业的皇冠—航空业被巴菲特刚刚加持过的出行业的皇冠:航空业

今天,地球上最大的生意不是石油,不是军工,不是房地产,而是出行。

今天的出行,已经是总容量100万亿美元+规模(汽车+交通+物流+其他)起步的生意,出行的起点是电动车,终局是覆盖全球人与物的智能路由网络。

对于百亿美金市值以上的大型企业来说,出行产业已经是一场缺席就会死的竞赛。这里将是若干百亿美元级公司的墓地,也是新一轮千亿美元+级别公司的诞生池。出行,将收敛科技、能源和交通行业,是新一轮科技竞争的真正制高点。

  • 最大的数据的生产方和消耗方:一辆无人驾驶汽车每天产生4,000GB数据;
  • 最大的能源生产方和消耗方:无人驾驶汽车构成了城市的交通枢纽和能源枢纽,它们是移动充发电站,是城市的移动充电宝。
  • 最大的AI场景,甚至是金融场景:承载了人和货物的路由,人和环境的交互。人和货物聚集到哪里,能量、数据、计算能力、资金就聚集到哪里。

出行是当下五年中需要全力以赴的最大战场,没有之一。产业集团正在协同资本集团一起,携手坐庄吞噬原来出行市场的一切玩家:高铁、火箭、飞机、汽车、卡车、自行车、踏板车、滑板车、平衡车,从行业规则到产品属性已经全部被改写,今天的电动车已经不是单纯的产品,而是全球城市的最重要的基础设施之一,也是出行行业最大的单一产品和入口,是手机之后下一个最重要的战略制高点。

2022年,电动汽车的制造成本将与内燃机汽车持平,2040年,电动汽车销量将占据全球35%2022年,电动汽车的制造成本将与内燃机汽车持平,2040年,电动汽车销量将占据全球35%

Infrastructure As A Service (IaaS,基础设施即服务)从云计算开始,将在出行领域得到巨大的倍增。今天看起来还需要不断输血的电动车企业,可能会在10年后重复亚马逊和阿里巴巴的故事,用巨量的现金流吞噬一切可以通向未来的资产,并成为市场最大的做局者。

截至目前,全球新能源汽车数量还微不足道,保有量为200万辆,中国以90万辆排名第一;美国以60万辆排名第二;挪威超过10万辆,排第三位。相比传统汽车,无论是销量还是保有量,都是千分之一以下,微不足道。目前,中国汽车年销量2800万辆,占全球1/4份额。

但是,就是这么一点微末的份额,特斯拉的市值已经超越通用汽车,跻身最大的汽车集团第一位,为我们演示了一下出行赛道上最可怕的『产业+资本』的黑洞效应:

  • SpaceX已将要吞噬整个火箭运输业,极强的性价比让中国的长征系列难以参与国际卫星发射市场的价格竞争中去;

  • HyperLoop:虽然还在非常早期的设计和测试阶段,但是1200公里/时的速度和全封闭一体化的建造和运营,将注定要吃掉飞机、高铁甚至城际货运市场。

  • Tesla计划干掉现有的内燃机驱动的汽车行业,并从产品层面切入,未来切入智能出租车和智能物流行业。上图为特斯拉将于今年9月发布首款电动半挂卡车(Semi-Truck)的概念图,美国行业杂志Truck Trend Magazine表示,希望特斯拉的卡车看上去是上面这样。

平价版电动车Model 3发布照片平价版电动车Model 3发布照片

中国的出行市场也存在类似的顶尖大作手,不是比亚迪,不是滴滴出行,不是各种新能源车厂,而是易车网(NYSE:BITA)的CEO李斌,他:

出行大推手——李斌出行大推手:李斌

  • 推动了摩拜单车的落地,并让整个资本市场为自行车而疯狂。自行车在摩拜单车之前,是一个不存在的资本故事;
  • 推动了优信二手车的融资,成为市场的Top 3的二手车企业;
  • 推动了易鑫金融(根据之前披露,易车网持股47%)的落地,陆续总融资超过300亿人民币(仅仅去年,从中泰证券融资200亿人民币,百度腾讯京东历史加总融资10亿美元),是国内汽车金融市场之最;
  • 推动了国内纯电动汽车蔚来汽车的原型和量产,成为国内当前风头最劲的电动车企业;
  • 推动了约30家企业的投资,其中10亿美金估值以上的多达5家。

李斌投资一览表李斌投资一览表

只需稍稍用心去追踪李斌和易车相关的投资,我们就会发现这才是地面出行的最大产业推手:汽车制造、汽车金融、汽车交易、汽车后市场到智能出行、人才招聘,整个产业链上都有李斌的布局,而且与易车网形成了多维度互补的战略关系,几乎涵盖了汽车交通的整个主流生态。

出行大推手——李斌
蔚来汽车打响名声的超级电动跑车EP9,第一批6辆车的车主是马化腾、刘强东、雷军等6位创始投资人,第二批EP9计划限量生产10台,全球售价为每台148万美元。

在刚刚过去的上海车展媒体日上,蔚来汽车量产车ES8首次曝光,2+3+2式的高性能纯电动7座SUV,车身长超5米,轴距超3米,宽度达2米,650马力、全铝车身。根据介绍,ES8最快有望于2017年底交付使用。

刚刚在上海车展亮相的量产车ES8刚刚在上海车展亮相的量产车ES8

目前,从进入市场的节奏来看,蔚来汽车似乎与特斯拉走着相同的路径:

  • 第一款产品,EP9(特斯拉当年率先发布高端跑车Roadster),率先打响品牌,一鸣惊人;
  • 第二款车主打高端轿车,用ES8巩固优势、测试市场热度(正如当下热卖的特斯拉Model S和Model X);
  • 未来的第三款车将定位平民(对标特斯拉的Model 3),且将会大规模量产并销售。性能上对标特斯拉,价格上对标丰田。

在资本市场上,也是类似的,一个强有力的企业家,一份辉煌的融资成绩表:在汽车互联网领域深耕了16年的易车网CEO李斌,是第一个将中国互联网汽车企业易车(NYSE:BITA)送上纽交所的企业家;也是独立融资、独立出品电动车的创业明星,是这个产业链里面懂互联网、有能力整合产业链,同时撬动顶级资本的三栖怪兽级玩家。

根据资料整理的蔚来汽车的融资情况根据资料整理的蔚来汽车的融资情况

产业集团与资本集团的互相加持和产业补全

仅仅有产品和融资能力还不行,出行市场要成就大事,还需要在产业大势中寻找更多更强大的力量来相互加持和补全,集体推动产业链的生长。

筹码团队在去年火遍汽车圈的一篇文章《四大汽车集团覆灭前夜》 中说过:

传统汽车时代,品牌、研发、底盘技术、发动机技术、生产合作商网络、经销商网络等,是汽车厂商的核心资产。未来的智能出行时代,数据(用户的个人数据、驾驶出行数据、地理信息数据、用户行为习惯数据,一切能够帮助迭代自动驾驶的数据......)、网络(巨大的能源充电网络)、服务等将成为新型汽车厂商的核心资产。

一方面,产业集团要发力,电动车没有不可逾越的技术壁垒,全球都在同一起跑线,在整个中国汽车行业需求放量,以及产业彻底变轨的同时,必定会成就一批国内品牌。只要成为国内Top 5的汽车品牌,就有机会和资源来聚集全球最顶尖的人才,来拉升产品的技术高度。

另一方面,资本集团要发力,围绕电动车的赛道上,利用资本完成上下游产业链的加速成长,以5年走完内燃机赛道30年的路,提升产业链的完成度。汽车产业竞争到后期,就是比拼产业链条的完整度和成熟度。

2016年4月,蔚来汽车联合高瓴资本、红杉资本共同出资100亿人民币成立蔚来新能源产业发展基金,主要对新能源、新材料、电动力系统、智能互联和自动驾驶等相关产业进行投资。李斌正在依托蔚来汽车,来生长出一套完整的汽车产业链+新能源网络,构建电动汽车最大的销售护城河。

蔚来汽车受到红杉+高瓴资本加持蔚来汽车受到红杉+高瓴资本加持


产业基金将投向新能源汽车产业的上下游市场产业基金将投向新能源汽车产业的上下游市场

电动汽车产业链地图电动汽车产业链地图

国家能源局提出,2017年内计划建成充电桩90万个:公共充电桩10万个,私人充电桩80万个国家能源局提出,2017年内计划建成充电桩90万个:公共充电桩10万个,私人充电桩80万个

2016年,中国新能源汽车达到50万辆产量的规模,在整个汽车行业中仅仅1.8%渗透率,但是有高达150%的增长率,预计在2020年市场渗透率达到5.4%,达到160万-200万辆的规模,2025年预期渗透率15%-20%。

我们可以明确地预期产业的加速进化和资源聚集:充电设施在增加, 快充技术在进步,限购政策对新能源汽车放宽,更多下游产业在高速成长,比如可再生能源的蓄电和接入,全球交通及电站储能市场到2025年复合增长率预测34%,铝合金需求预测2025年翻倍。炭纤维增强塑料2025年预测复合增长15%(目前仅有8%)......

重仓出行市场,未来已来。​​​​

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